บนแผ่นดินจิ่วโจวอันกว้างใหญ่ ราชวงศ์เจิงได้พยายามตามหาไข่มุกวิเศษที่มาจากน้ำตาของเงือก จนเป็นเหตุทำให้เกิดการสังหารหมู่ขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ “ไห่ซื่อ” เด็กสาวที่อาศัยในหมู่บ้านชาวประมงติดริมทะเลต้องสูญเสียพ่อแม่ไป ในขณะที่ “ไห่ซื่อ” อยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิต เธอได้รับความช่วยเหลือจาก “ฟางเจี้ยนหมิง/ฟางจู” ผู้มีอำนาจบารมีแห่งต้าเจิง “ไห่ซื่อ” ต้องแต่งตัวเป็นชายและกลายเป็นลูกศิษย์ของ “ฟางจู” เวลานี้เอง “จูจงซวี่” จักรพรรดิหนุ่มแห่งต้าเจิง กำลังหมดอาลัยตายอยากเนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในราชสำนัก “ไห่ซื่อ” ถูกสั่งให้เป็นทหารคุ้มกันจักรพรรดิ “จูจงซวี่” แต่กลับทำให้ “จูจงซวี่” สนใจในตัวเธอขึ้นมา และค่อย ๆ เกิดความรู้สึกดี ๆ กับไห่ซื่อ แต่ตัวไห่ซื่อเองกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ยากเกิดจะอธิบายกับ “ฟางจู” และนี่เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่วับซ้อนระหว่างพวกเขาทั้งสามคน ความวุ่นวายในราชสำนักจะเป็นอุปสรรคต่อความรักของพวกเขาหรือไม่ สุดท้ายแล้วรักสามเส้านี้จะลงเอยเช่นไร
